Azul faz pedido de oferta pública inicial de ações na CVM

27/05/13

RIO -A companhia área Azul entrou com um pedido de oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na noite da última sexta-feira, um ano após a adquisição da rival Trip. A empresa fundada por David Neeleman, em dezembro de 2008, não informou o valor que pretende levantar com a oferta pública, mas analistas do mercado estimam algo na faixa de R$ 1 bilhão.

O pedido de IPO ocorre num momento em que o setor aéreo brasileiro passa por um ciclo de consolidação. No ano passado, a Azul adquiriu a rival Trip, consolidando-se como a terceira maior companhia de aviação do país.

A Azul fechou o ano passado com um prejuízo líquido de R$ 170,8 milhões, segundo informou a empresa no documento protocolado na CVM. Essa perda foi maior do que a registrada no ano anterior, de R$ 105,4 milhões.

Além de David Neeleman, a companhia tem entre seus sócios relevantes Weston Presidio, TPG Growth, Gávea Investimentos, grupo Bozano e grupo Águia Branca.

Segundo informou a Azul no registro da oferta, a companhia atende atualmente 103 destinos, com 232 rotas e 799 decolagens diárias. Em março deste ano, ainda de acordo com a empresa, sua participação era de 29,3% no mercado brasileiro de aviação civil em termos de decolagens.

A oferta da Azul vai agora ser analisado pela CVM e pode levar mais de um mês para sair do papel. A operação será coordenada pelos bancos Morgan Stanley, Itaú BBA, Goldman Sachs, Santander Brasil e BB Investimentos.

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